dla większości firm, pojęcie wielkości rynku jest łatwo zrozumiałe, ale nie łatwo osiągnąć. Wielu utknie w ustalaniu granic lub definiowaniu rynku, zanim jeszcze przejdą do analizy danych i konsekwencji swoich badań. Określenie wielkości rynku może odpowiedzieć na strategiczne pytania dotyczące poziomu inwestycji w biznes i celów rentownego wzrostu., Wielkość rynku może również służyć jako szybkie zrozumienie potencjału możliwości rynkowych B2B pod względem wielkości lub wartości, a zatem ma znaczenie dla strategii biznesowej i podejmowania decyzji.
poniżej przedstawiamy 5 podstawowych kroków szacowania wielkości rynku.
Definiowanie rynku
znajomość poziomu szczegółowości niezbędnego do podejścia do Twoich strategicznych pytań jest kluczem do prawidłowego określenia twojego podejścia do rozmiaru rynku., Zdefiniowanie rynku docelowego zawsze powinno być pierwszym krokiem w oszacowaniu wielkości rynku, a ważne jest, aby nie odchodzić od ustalonej definicji rynku poprzez proces zbierania danych.
wielkość rynku może być wyświetlana w kategoriach całkowitego dostępnego rynku (TAM), obsługiwanego dostępnego rynku (SAM) i udziału w rynku (Som). Całkowity Dostępny Rynek odnosi się do łącznych przychodów lub jednostkowej wielkości na określonym rynku. Często firma lub inwestor będzie wymagać wielkości rynku lub całkowitego dostępnego rynku dla określonego obszaru geograficznego., Jeśli weźmiemy przykład opakowań do żywności, całkowity Dostępny Rynek można obliczyć, dodając sprzedaż producentów opakowań do żywności w danym regionie geograficznym lub segmencie rynku.
obsługiwany Dostępny Rynek odnosi się do procentu lub wielkości TAM, który firma może rozsądnie obsługiwać w oparciu o produkt, technologię i ograniczenia geograficzne. SAM zazwyczaj będzie mniej niż TAM., Używając tego samego przykładu opakowań do żywności, jeśli TAM dla opakowań do żywności wynosi $200 BN, to serwowany Dostępny rynek dla firm produkujących opakowania elastyczne byłby tylko procentem TAM. Wreszcie, udział w rynku lub SOM odnosi się do procentu SAM, który dana firma obecnie obsługuje lub planuje obsługiwać. Ponownie, SOM powinien być mniejszy niż SAM, z wyjątkiem przypadku monopolu.
w procesie doboru wielkości rynku, zacznij od określenia, jakie produkty lub usługi powinny być uwzględnione w Twoim TAM. Następnie zawęzić zakres geograficzny-USA, Ameryka Północna, Europa itp., Innym czynnikiem do rozważenia jest ramy czasowe. Szukasz historycznych rozmiarów rynku lub przyszłych prognoz? Określając, co należy uwzględnić w oszacowaniu wielkości rynku, Twoja firma może dokładniej określić potencjał rynkowy i szacowany dostępny udział w rynku.
określanie swojego podejścia
istnieją dwie podstawowe metody określania wielkości rynku: odgórna i oddolna. Wybrane podejście może opierać się na dostępnych informacjach rynkowych., Jednak najlepszym podejściem jest opracowanie estymacji wielkości rynkowej przy użyciu obu metod w celu uzyskania większego zaufania do estymacji.
metodologia top-down wykorzystuje szeroką wielkość rynku i określa procent, który reprezentuje rynek docelowy. Na przykład, aby określić TAM dla opakowań żywności, można rozpocząć od sprzedaży detalicznej żywności pakowanej i pomnożyć przez zakładany koszt opakowania (np. 10% całkowitej wartości detalicznej żywności to koszt opakowania). Ogólnie rzecz biorąc, podejście odgórne jest zazwyczaj szybsze i bardziej efektywne w czasie., Jest świetny do walidacji lub szybkiej oceny wielkości rynku, ale rzadko dostarcza szczegółów niezbędnych do prawdziwej analizy możliwości.
metodologia bottom-up buduje TAM poprzez sumowanie głównych zmiennych rynku docelowego. Używając tego samego przykładu opakowań do żywności, badacz może zsumować sprzedaż opakowań do żywności producentów opakowań – Wszystkie opakowania do żywności lub według rodzaju opakowania lub według geografii. Metoda ta jest ogólnie uważana za bardziej dokładną i zajmuje znacznie więcej czasu., W rezultacie metoda oddolna jest bardziej wiarygodnym oszacowaniem, ponieważ jest mniej prawdopodobne, że obejmie przychody lub jednostki nieadresowalne.
Wybór źródeł
wybrane przez Ciebie podejście dyktuje źródła niezbędne do oszacowania wielkości rynku. Badania wtórne lub desk research wyszukuje istniejących danych i jest najczęściej stosowaną formą badań w tego typu ćwiczeniach, ponieważ jest szybszy do uzyskania, a zatem zwykle bardziej opłacalny. Dzięki ogólnemu wyszukiwaniu internetowemu można znaleźć wiele informacji przy niewielkich kosztach lub bez nich., Badania oparte na subskrypcji lub konsorcjalne to świetne miejsce do rozpoczęcia, ale istnieją również bezpłatne źródła, które zawierają cenne informacje. Artykuły o firmach lub produktach na rynku docelowym często cytują dane z tych źródeł. Możesz również sprawdzić whitepapers i ogłoszenia o produktach, aby uzyskać podobne informacje. Spółki publiczne są zobowiązane do udostępniania informacji w raportach analityków i inwestorów. Raporty kwartalne i roczne są zazwyczaj dostępne na tych stronach internetowych firm, a także za pośrednictwem raportów SEC., Ponadto stowarzyszenia handlowe często przeprowadzają badania rynku i agregują dane branżowe.
badania pierwotne, zwane również badaniami terenowymi, są często używane oprócz badań wtórnych. Podstawowe badania mogą przybierać wiele form i mogą wzmocnić zrozumienie rynku, co pozwala na bardziej świadome założenia. Najbardziej wszechstronną formą badań pierwotnych są pogłębione wywiady telefoniczne, które można wykorzystać do przechwytywania bardziej wrażliwych informacji., Jeśli to możliwe, wizyty na miejscu mogą być wykorzystane do potwierdzenia lub zaprzeczenia szacunom wielkości rynku lub określenia kluczowych informacji na temat trendów rynkowych, takich jak technologia, wyniki rynkowe, względna pozycja konkurencyjna lub inne informacje dotyczące zrozumienia zakresu i definiowania rynku docelowego.
strukturyzacja danych—Typologia
aby dalej rozwijać swoje rozumienie rynku, ważne jest zbieranie informacji o trendach, które zazwyczaj mają postać danych jakościowych. Informacje te mogą pochodzić z badań wtórnych lub komentarzy z badań pierwotnych., Jeśli spojrzymy na opakowania do żywności, może być interesujące oszacowanie trendów dla konkretnych segmentów żywności, takich jak nabiał, mięso/drób/ryby lub napoje. Na przykład poszukaj trendów w opakowaniach wołowych, które różnią się od kurczaka lub wieprzowiny. Warto również poszukać trendów w rodzaju opakowań (puszki, kartony, tace itp.) lub technologia napełniania (napełnianie na gorąco, aseptyczne, ESL itp.).
Po zebraniu informacji o trendach można rozpocząć strukturyzację danych według grup lub motywów., Typologia to strategia jakościowej analizy danych w celu grupowania wyników w odrębne kategorie w celu identyfikacji tematów danych.
proces ten pozwala badaczowi szybko rozważyć wartość informacji, porównując z innymi informacjami w tym samym „klastrze” lub „linii.”Typologia jest również przydatna do tworzenia fabuły, ponieważ projekt przechodzi do etapu analizy i opracowywania wniosków.,
Analiza danych
jak wspomniano powyżej, często konieczne jest opracowanie wielu szacunków przy użyciu różnych podejść lub źródeł. To się nazywa triangulacja. Gdy wiele źródeł lub szacunki triangulacji, zaufanie do oszacowania rynku wzrasta. Jeśli podejścia znacznie różnią się, dodatkowe badania są wymagane w celu zmniejszenia ryzyka i zaleca się zawęzić zakres szacowania wielkości rynku.
typowe pułapki lub błędy często zaczynają się na wczesnym etapie od nieprawidłowego zdefiniowania rynku lub zebrania danych z nieznanych źródeł., Definicja rynku powinna pozostać spójna w całym procesie gromadzenia danych, a metodologia powinna opierać się na wiedzy o rynku, a nie tylko na danych demograficznych. Jeśli to możliwe, spróbuj zweryfikować każde istotne odkrycie za pomocą wielu opublikowanych materiałów źródłowych lub badań pierwotnych. Potwierdzając wyniki, jesteś w stanie wykorzystać wartość różnych źródeł informacji, a tym samym zwiększyć zaufanie do ostatecznych wyników.
Pobierz naszą bezpłatną Białą Księgę, aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści płynących z badań rynkowych i jak wykorzystać badania rynku, aby lepiej zrozumieć swoją branżę.,
Uwaga redaktora:
Ten post został napisany przez Priority Metrics Group (PMG), a MarketResearch.com partner w badaniach niestandardowych.
o PMG:
Priority Metrics Group (PMG) jest profesjonalną firmą konsultingową z siedzibą w Spartanburg, Karolina Południowa. PMG świadczy spersonalizowane usługi badawcze, analityczne i konsultacyjne mające na celu generowanie zyskownego wzrostu dla klientów. Współpracują z wiodącymi organizacjami z różnych branż produkcyjnych i usługowych., Są ekspertami w zbieraniu i przetwarzaniu informacji rynkowych, analizowaniu danych i przekładaniu informacji na praktyczne inicjatywy wzrostu.
dodatkowe artykuły do zapoznania
- 8 wiodących ekspertów dzieli się swoimi najlepszymi wskazówkami dotyczącymi badań rynku za 2018 r.
- dane pierwotne i wtórne: metody badań rynku
- 5 korzyści Raportów z badań rynku
Leave a Reply