för de flesta företag är begreppet marknadsstorlek lätt att förstå men inte lätt att uppnå. Många fastnar på att fastställa gränser eller definiera marknaden innan de ens kommer till dataanalysen och konsekvenserna av deras forskning. Att bestämma marknadsstorleken kan svara på strategiska frågor om investeringsnivåer i verksamheten och lönsamma tillväxtmål., Marknadsstorlek kan också fungera som en snabb förståelse av potentialen för en B2B-marknadsmöjlighet när det gäller volym eller värde, och är därför relevant för affärsstrategi och beslutsfattande.
nedan är de 5 grundläggande stegen för att uppskatta marknadsstorleken.
definiera marknaden
att veta vilken detaljnivå som är nödvändig för att närma sig dina strategiska frågor är nyckeln till att korrekt Scopa din marknadsstorlek., Att definiera din målmarknad bör alltid vara det första steget i att uppskatta marknadsstorleken, och det är viktigt att du inte avviker från din bestämda marknadsdefinition genom datainsamlingsprocessen.
marknadsstorleken kan ses i form av Total tillgänglig marknad (TAM), betjänad tillgänglig marknad (SAM) och marknadsandel (som). Total tillgänglig marknad avser den kombinerade intäkterna eller enhetsvolymen på en viss marknad. Ofta kommer ett företag eller en investerare att kräva marknadsstorleken eller den totala tillgängliga marknaden för ett visst geografiskt område., Om vi tar exemplet med livsmedelsförpackningar kan den totala tillgängliga marknaden beräknas genom att lägga till försäljning av livsmedelsförpackningsproducenter i en viss geografisk region eller marknadssegment.
den tillgängliga marknaden som serveras avser den procentandel eller storlek av TAM som ett företag rimligen kan tjäna baserat på produkt -, teknik-och geografiska begränsningar. SAM kommer vanligtvis att vara mindre än TAM., Med samma exempel på livsmedelsförpackningar, om TAM för livsmedelsförpackningar är $200 BN, skulle den betjänade tillgängliga marknaden för företag som tillverkar flexibla förpackningar bara vara en procentandel av TAM. Slutligen avser marknadsandelen eller SOM den procentandel av SAM som ett visst företag för närvarande tjänar eller planerar att tjäna. Igen, SOM bör vara mindre än SAM utom i fallet med ett monopol.
i din marknadstoringsprocess börjar du med att bestämma vilka produkter eller tjänster som ska ingå som en del av din TAM. Begränsa sedan efter geografisk räckvidd-USA, Nordamerika, Europa etc., En annan faktor att överväga är tidsramen. Letar du efter historiska marknaden dimensionering eller framtida prognoser? Genom att definiera vad som ska ingå i din marknadsstorlek uppskattning, ditt företag kan mer exakt bestämma marknadspotentialen och den beräknade tillgängliga andelen av marknaden.
bestämma ditt tillvägagångssätt
det finns två grundläggande metoder för att bestämma marknadsstorlek: uppifrån och ner. Ditt valda tillvägagångssätt kan baseras på vilken marknadsinformation som finns tillgänglig., Det bästa tillvägagångssättet är dock att utveckla marknadsdimensioneringsberäkningar med båda metoderna för att få ett högre förtroende för din uppskattning.
top-down-metoden använder en bred storlek på marknaden och bestämmer den procentandel som målmarknaden representerar. Till exempel, för att bestämma TAM för livsmedelsförpackningar, kan du börja med detaljhandeln av förpackade livsmedel och multiplicera med en förmodad förpackningskostnad (t.ex. 10% av det totala detaljhandelsvärdet är förpackningskostnad). I allmänhet är ett top-down-tillvägagångssätt vanligtvis ett snabbare och mer tidseffektivt tillvägagångssätt., Det är bra för validering eller en snabb bedömning av marknadsstorleken, men sällan kommer att ge den detalj som krävs för en sann möjlighetsanalys.
bottom-up-metoden bygger TAM genom att summera huvudvariablerna på målmarknaden. Med hjälp av samma exempel på livsmedelsförpackningar kan en forskare sammanställa livsmedelsförpackningsförsäljningen för förpackningsproducenter – all livsmedelsförpackning eller efter Förpackningstyp eller geografi. Denna metod anses allmänt vara mer exakt och tar betydligt mer tid att slutföra., Som ett resultat är bottom-up-metoden en mer giltig uppskattning eftersom det är mindre sannolikt att inkludera icke-adresserbara intäkter eller enheter.
välja källor
din valda metod kommer att diktera de källor som krävs för att uppskatta marknadsstorleken. Sekundär forskning eller skrivbord forskning söker efter befintliga data och är den vanligaste formen av forskning i denna typ av övning eftersom det är snabbare att få och därför oftast mer kostnadseffektiv. Genom allmän webbsökning kan en mängd information hittas till liten eller ingen kostnad., Prenumerationsbaserad eller syndikerad forskning är ett bra ställe att börja, men det finns också gratis källor som innehåller värdefull information. Artiklar om företag eller produkter på målmarknaden citerar ofta data från dessa källor. Du kan också kontrollera whitepapers och produktmeddelanden för liknande information. Offentligt ägda företag är skyldiga att dela information i analytiker-och investerarrapporter. Kvartals-och årsrapporter är vanligtvis tillgängliga på dessa företags webbplatser samt genom SEC-arkiven., Branschorganisationer kommer också ofta att genomföra marknadsundersökningar och aggregerade industridata.
primär forskning, även kallad fältforskning, används ofta utöver sekundär forskning. Den primära forskningen kan ta på sig många former och kan stärka din förståelse av marknaden, så att du kan göra bättre informerade antaganden. Den mest mångsidiga formen av primär forskning är djupgående telefonintervjuer som kan användas för att fånga mer känslig information., Om möjligt kan besök på plats användas för att bekräfta eller motsäga uppskattningar av marknadsdimensioner eller bestämma viktig information om marknadstrender, såsom teknik, marknadsresultat, relativ konkurrensposition eller annan information som handlar om att förstå omfattningen och definiera målmarknaden.
data Structuring-Typology
för att ytterligare utveckla din förståelse av marknaden är det viktigt att samla trendinformation, som vanligtvis är i form av kvalitativa data. Denna information kan komma genom sekundär forskning eller kommentarer från primärforskning., Om vi tittar på livsmedelsförpackningar kan det vara av intresse att utvärdera trender för specifika livsmedelssegment, såsom mejeri, kött/fjäderfä/fisk eller drycker. Till exempel leta efter trender i nötköttsförpackningar som skiljer sig från kyckling eller fläsk. Det kan också vara värdefullt att leta efter trender i Förpackningstyp (burkar, kartonger, brickor, etc.) eller fyllteknik (varm fyllning, aseptisk, ESL, etc.).
När trendinformationen har samlats in kan du börja strukturera data efter grupp eller tema., Typologi är strategin för kvalitativ dataanalys för att gruppera resultat i olika kategorier för att identifiera datateman.
denna process gör det möjligt för forskaren att snabbt överväga värdet av information genom att jämföra med annan information i samma ”kluster” eller ”linje.”Typologi är också användbar för att skapa en historia när projektet går in i analysstadiet och utvecklingen av slutsatser.,
dataanalys
som nämnts ovan är det ofta nödvändigt att utveckla flera uppskattningar med olika tillvägagångssätt eller källor. Detta kallas triangulering. När flera källor eller uppskattningar triangulerar ökar förtroendet för en marknadsuppskattning. Om tillvägagångssätten skiljer sig mycket, krävs ytterligare forskning för att minska risken och rekommenderas att begränsa utbudet av marknadsstorlek uppskattningar.
vanliga fallgropar eller misstag börjar ofta tidigt genom att inte korrekt definiera marknaden eller samla in data från icke-välrenommerade källor., Marknadsdefinitionen bör förbli konsekvent under hela datainsamlingsprocessen och metoden bör baseras på marknadskunskaper—inte bara demografi. Om möjligt, försök att verifiera varje signifikant upptäckt genom flera publicerade källmaterial eller primärforskning. Genom att bekräfta resultaten kan du utnyttja värdet av olika informationskällor och därmed öka förtroendet för de slutliga resultaten.
ladda ner vår gratis vitbok för mer information om fördelarna med marknadsundersökningar och hur man använder marknadsundersökningar för att bättre förstå din bransch.,
Redaktörens anmärkning:
det här inlägget skrevs av Priority Metrics Group (PMG), a MarketResearch.com partner i anpassad forskning.
om PMG:
Priority Metrics Group (PMG) är en professionell marknadsföring konsultföretag baserat i Spartanburg, South Carolina. PMG tillhandahåller skräddarsydda forsknings -, analys-och konsultationstjänster som är utformade för att generera lönsam tillväxt för kunder. De arbetar med ledande organisationer inom en mängd olika tillverknings-och serviceindustrier., De är experter på att samla in och bearbeta marknadsinformation, analysera data och översätta information till angripbara tillväxtinitiativ.
ytterligare artiklar att utforska
- 8 ledande experter delar sina bästa Marknadsundersökningstips för 2018
- primära Data vs sekundära Data: marknadsundersökningsmetoder
- 5 Fördelar med marknadsundersökningsrapporter
Leave a Reply