in te schatten voor de meeste bedrijven is het concept van marktomvang gemakkelijk te begrijpen, maar niet gemakkelijk te realiseren. Velen komen vast te zitten op het vaststellen van grenzen of het definiëren van de markt voordat ze zelfs naar de data-analyse en implicaties van hun onderzoek. Het bepalen van de marktomvang kan strategische vragen over het niveau van investeringen in het bedrijf en winstgevende groeidoelstellingen beantwoorden., Market sizing kan ook dienen als een snel begrip van het potentieel voor een B2B-marktkansen in termen van volume of waarde, en is daarom relevant voor bedrijfsstrategie en besluitvorming.
hieronder vindt u de 5 basisstappen voor het schatten van de marktomvang.
het definiëren van de markt
Het kennen van de mate van detail die nodig is om uw strategische vragen te benaderen is de sleutel tot een juiste scoping van uw markt sizing aanpak., Het definiëren van uw doelmarkt moet altijd de eerste stap in het schatten van de omvang van de markt, en het is van cruciaal belang dat u niet afwijken van uw bepaalde marktdefinitie door middel van het verzamelen van gegevens.
marktomvang kan worden bekeken in termen van totale beschikbare markt (Tam), geserveerd beschikbare markt (SAM) en marktaandeel (SOM). De totale beschikbare markt verwijst naar de gecombineerde inkomsten of het volume per eenheid in een bepaalde markt. Vaak zal een bedrijf of investeerder de marktomvang of de totale beschikbare markt voor een bepaald geografisch gebied nodig hebben., Als we het voorbeeld van voedselverpakkingen nemen, kan de totale beschikbare markt worden berekend door de verkoop van voedselverpakkingsproducenten in een bepaalde geografische regio of marktsegment bij elkaar op te tellen.
De aangeboden beschikbare markt verwijst naar het percentage of de omvang van TAM dat een onderneming redelijkerwijs kan bedienen op basis van product -, technologie-en geografische beperkingen. SAM is meestal minder dan TAM., Bij gebruik van hetzelfde voorbeeld van voedselverpakkingen zou, als de TAM voor voedselverpakkingen $200 miljard bedraagt, de markt voor geserveerd beschikbaar zijn voor bedrijven die flexibele verpakkingen maken slechts een percentage van TAM zijn. Ten slotte, aandeel van de markt of SOM verwijst naar het percentage van SAM dat een bepaald bedrijf momenteel serveert of van plan is te dienen. Nogmaals, SOM zou minder moeten zijn dan SAM behalve in het geval van een monopolie.
in uw market sizing proces, begin met het bepalen welke producten of diensten moeten worden opgenomen als onderdeel van uw TAM. Dan versmallen door geografische reikwijdte-VS, Noord-Amerika, Europa, enz., Een andere factor om rekening mee te houden is het tijdschema. Bent u op zoek naar historische marktmaten of toekomstige projecties? Door te bepalen wat in uw schatting van de marktgrootte moet worden opgenomen, kan uw bedrijf nauwkeuriger het marktpotentieel en het geschatte beschikbare marktaandeel bepalen.
bepalen van uw benadering
Er zijn twee basismethoden om de marktomvang te bepalen: top-down en bottom-up. Uw gekozen aanpak kan gebaseerd zijn op welke marktinformatie beschikbaar is., Echter, de beste aanpak is om de markt sizing schattingen met behulp van beide methoden te ontwikkelen om een hoger vertrouwen in uw schatting te krijgen.
de top-down methode gebruikt een breed marktomvangcijfer en bepaalt het percentage dat de doelmarkt vertegenwoordigt. Om bijvoorbeeld de TAM voor voedselverpakkingen te bepalen, kunt u beginnen met de detailverkoop van verpakte levensmiddelen en vermenigvuldigen met een veronderstelde verpakkingskosten (bijvoorbeeld 10% van de totale detailhandelswaarde van levensmiddelen is verpakkingskosten). In het algemeen is een top-down benadering meestal een snellere, meer tijd efficiënte aanpak., Het is geweldig voor validatie of een snelle beoordeling van de marktomvang, maar zelden zal de details die nodig zijn voor een echte opportuniteitsanalyse.
De bottom-up methode bouwt de TAM op door de belangrijkste variabelen van de doelmarkt te tellen. Aan de hand van hetzelfde voorbeeld van voedselverpakkingen kan een onderzoeker de verkoop van voedselverpakkingen van verpakkingsproducenten optellen – alle voedselverpakkingen of per verpakkingstype of per geografische locatie. Deze methode wordt over het algemeen als nauwkeuriger beschouwd en neemt aanzienlijk meer tijd in beslag., Als gevolg hiervan is de bottom-up methode een valider schatting omdat het minder waarschijnlijk is dat deze niet-adresseerbare inkomsten of eenheden omvat.
bronnen selecteren
uw gekozen aanpak bepaalt de benodigde bronnen om de omvang van de markt te schatten. Secundair onderzoek of desk research zoekt naar bestaande gegevens en is de meest gebruikte vorm van onderzoek in dit soort oefening omdat het sneller te verkrijgen en dus meestal meer kosteneffectief. Door middel van algemeen zoeken op het web, een schat aan informatie kan worden gevonden tegen weinig of geen kosten., Op abonnementen gebaseerd of gesyndiceerd onderzoek is een geweldige plek om te beginnen, maar er zijn ook gratis bronnen die waardevolle informatie bevatten. Artikelen over bedrijven of producten in de doelmarkt citeren vaak gegevens uit deze bronnen. U kunt ook whitepapers en productaankondigingen controleren voor soortgelijke informatie. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om informatie te delen in rapporten van analisten en beleggers. Kwartaal-en jaarverslagen zijn doorgaans beschikbaar op deze websites van bedrijven en via de SEC-documenten., Ook zullen brancheorganisaties vaak marktonderzoek verrichten en industriële gegevens verzamelen.
primair onderzoek, ook wel veldonderzoek genoemd, wordt vaak gebruikt naast secundair onderzoek. Het primaire onderzoek kan vele vormen aannemen en kan uw begrip van de markt versterken, zodat u beter geïnformeerde aannames kunt maken. De meest veelzijdige vorm van primair onderzoek is diepgaande telefoongesprekken die kunnen worden gebruikt om meer gevoelige informatie vast te leggen., Indien mogelijk kunnen bezoeken ter plaatse worden gebruikt om schattingen van de marktomvang te bevestigen of tegen te spreken of om belangrijke informatie over markttrends te bepalen, zoals technologie, marktprestaties, relatieve concurrentiepositie of andere informatie over het begrijpen van de reikwijdte en het definiëren van de doelmarkt.
Data structurering-typologie
om uw inzicht in de markt verder te ontwikkelen, is het belangrijk om trendinformatie te verzamelen, die meestal in de vorm van kwalitatieve gegevens is. Deze informatie kan komen door middel van secundair onderzoek of opmerkingen van primair onderzoek., Als we kijken naar voedselverpakkingen, kan het interessant zijn om trends te evalueren voor specifieke voedingssegmenten, zoals zuivel, vlees/gevogelte/vis of dranken. Kijk bijvoorbeeld naar trends in rundvleesverpakkingen die verschillen van kip of varkensvlees. Het kan ook waardevol zijn om te zoeken naar trends in verpakkingstype (blikjes, dozen, trays, enz.) of vultechnologie (hete vulling, aseptisch, ESL, enz.).
zodra de trends informatie is verzameld, kunt u beginnen met het structureren van gegevens per groep of thema., Typologie is de strategie voor kwalitatieve data-analyse om bevindingen te groeperen in verschillende categorieën om data thema ‘ s te identificeren.
Dit proces stelt de onderzoeker in staat om snel rekening te houden met de waarde van informatie door te vergelijken met andere informatie in dezelfde” cluster “of” regel.”Typologie is ook nuttig voor het creëren van een verhaallijn als het project beweegt in de analyse-fase en de ontwikkeling van conclusies.,
Data Analysis
zoals hierboven vermeld, is het vaak noodzakelijk om meerdere schattingen te ontwikkelen met behulp van verschillende benaderingen of bronnen. Dit heet triangulatie. Wanneer meerdere bronnen of schattingen trianguleren, neemt het vertrouwen in een marktraming toe. Als de benaderingen sterk verschillen, is aanvullend onderzoek nodig om het risico te verminderen en wordt aanbevolen om het bereik van de markt sizing schattingen te beperken.
vaak voorkomende valkuilen of fouten beginnen vaak in een vroeg stadium door het niet goed definiëren van de markt of het verzamelen van gegevens uit niet-gerenommeerde bronnen., De marktdefinitie moet gedurende het hele gegevensverzamelingsproces consistent blijven en de methodologie moet gebaseerd zijn op marktkennis—niet alleen demografische gegevens. Probeer waar mogelijk elke belangrijke vondst te verifiëren door middel van meerdere gepubliceerde bronmaterialen of primair onderzoek. Door de bevindingen te bevestigen, bent u in staat om de waarde van verschillende informatiebronnen te benutten en zo het vertrouwen in de uiteindelijke resultaten te vergroten.
Download ons gratis white paper voor meer informatie over de voordelen van marktonderzoek en hoe u marktonderzoek kunt gebruiken om uw branche beter te begrijpen.,
Noot van de redactie:
Dit bericht is geschreven door Priority Metrics Group (PMG), a MarketResearch.com partner in maatwerk onderzoek.
Over PMG:
Priority metrics Group (PMG) is een professioneel marketingadviesbureau gevestigd in Spartanburg, South Carolina. PMG biedt op maat gemaakte onderzoeks -, analyse – en adviesdiensten die zijn ontworpen om winstgevende groei voor klanten te genereren. Ze werken samen met toonaangevende organisaties in een verscheidenheid van productie-en dienstverlenende industrieën., Zij zijn experts in het verzamelen en verwerken van marktinformatie, het analyseren van gegevens en het vertalen van informatie naar bruikbare groei-initiatieven.
Additional Articles to Explore
- 8 toonaangevende Experts delen hun beste Marktonderzoektips voor 2018
- primaire gegevens vs. secundaire gegevens: Marktonderzoeksmethoden
- 5 voordelen van marktonderzoeksrapporten
Leave a Reply