For de fleste virksomheder forstås begrebet markedsstørrelse let, men ikke let. Mange sidder fast ved at etablere grænser eller definere markedet, før de endda kommer til dataanalysen og implikationerne af deres forskning. Bestemmelse af markedsstørrelse kan besvare strategiske spørgsmål om investeringsniveauer i virksomheden og rentable vækstmål., Markedsstørrelse kan også tjene som en hurtig forståelse af potentialet for en B2B-markedsmulighed med hensyn til volumen eller værdi og er derfor relevant for forretningsstrategi og beslutningstagning.
nedenfor er de 5 grundlæggende trin i estimering af markedsstørrelse.
definition af markedet
at kende det detaljeringsniveau, der er nødvendigt for at nærme sig dine strategiske spørgsmål, er nøglen til korrekt at scoping din markedsstørrelsesmetode., Definition af din målgruppe bør altid være det første skridt i estimering af markedsstørrelse, og det er afgørende, at du ikke afviger fra din bestemte markedsdefinition gennem dataindsamlingsprocessen.
markedsstørrelse kan ses i form af det samlede tilgængelige marked (TAM), serveret tilgængeligt marked (SAM) og markedsandel (SOM). Det samlede tilgængelige marked refererer til den samlede omsætning eller enhedsvolumen på et bestemt marked. Ofte vil en virksomhed eller investor kræve markedsstørrelsen eller det samlede tilgængelige marked for et bestemt geografisk område., Hvis vi tager eksemplet med fødevareemballage, kan det samlede tilgængelige marked beregnes ved at tilføje salg af fødevareemballageproducenter i en bestemt geografisk region eller markedssegment.
det serverede tilgængelige marked refererer til den procentdel eller størrelse af TAM, som en virksomhed med rimelighed kan betjene baseret på produkt, teknologi og geografiske begrænsninger. SAM vil typisk være mindre end TAM., Ved hjælp af det samme eksempel på fødevareemballage, hvis TAM for fødevareemballage er $200 mia., ville det serverede tilgængelige marked for virksomheder, der fremstiller fleksibel emballage, kun være en procentdel af TAM. Endelig, andel af markedet eller SOM henviser til den procentdel af SAM, at en bestemt virksomhed i øjeblikket tjener eller planlægger at tjene. Igen, SOM bør være mindre end SAM undtagen i tilfælde af et monopol.
i din markedsstørrelsesproces skal du starte med at bestemme, hvilke produkter eller tjenester der skal inkluderes som en del af din TAM. Derefter indsnævres efter geografisk rækkevidde-USA, Nordamerika, Europa osv., En anden faktor at overveje er tidsrammen. Leder du efter historiske marked dimensionering eller fremtidige fremskrivninger? Ved at definere, hvad der bør indgå i dit marked dimensionering estimering, kan din virksomhed mere præcist bestemme markedspotentialet og den anslåede tilgængelige andel af markedet.
bestemmelse af din tilgang
Der er to grundlæggende metoder til bestemmelse af markedsstørrelse: top-do .n og bottom-up. Din valgte tilgang kan være baseret på, hvilke markedsoplysninger der er tilgængelige., Men, den bedste tilgang er at udvikle markedet dimensionering skøn ved hjælp af begge metoder for at få en højere tillid til din vurdering.
top-do .n-metoden bruger et bredt tal på markedsstørrelsen og bestemmer den procentdel, som målmarkedet repræsenterer. For eksempel, for at bestemme TAM for fødevareemballage, kan du starte med detailsalg af emballerede fødevarer og multiplicere med en antaget emballageomkostninger (f.eks. 10% af den samlede fødevareværdi i detailhandelen er emballageomkostninger). Generelt er en top-do .n tilgang typisk en hurtigere og mere tidseffektiv tilgang., Det er fantastisk til validering eller en hurtig vurdering af markedsstørrelsen, men vil sjældent give den detalje, der er nødvendig for en ægte mulighedsanalyse.
bottom-up-metoden bygger TAM ved at sammenlægge de vigtigste variabler på målmarkedet. Ved hjælp af det samme eksempel på fødevareemballage kan en forsker muligvis total salget af fødevareemballage hos emballageproducenter – al fødevareemballage eller efter pakketype eller efter geografi. Denne metode anses generelt for at være mere præcis og tager betydeligt mere tid at gennemføre., Som et resultat er bottom-up-metoden et mere gyldigt skøn, fordi det er mindre sandsynligt, at det inkluderer ikke-adresserbare indtægter eller enheder.
valg af kilder
din valgte tilgang dikterer de nødvendige kilder til at estimere markedsstørrelsen. Sekundær forskning eller desk research søger efter eksisterende data og er den mest anvendte form for forskning i denne type øvelse, fordi det er hurtigere at opnå og derfor normalt mere omkostningseffektivt. Gennem generel searchingebsøgning kan et væld af oplysninger findes til ringe eller ingen omkostninger., Abonnementsbaseret eller syndikeret forskning er et godt sted at starte, men der er også gratis kilder, der indeholder værdifuld information. Artikler om virksomheder eller produkter på målmarkedet vil ofte citere data fra disse kilder. Du kan også tjekke whithitepapers og produkt meddelelser for lignende oplysninger. Offentligt ejede virksomheder er forpligtet til at dele oplysninger i analytiker-og investorrapporter. Kvartals-og årsrapporter er typisk tilgængelige på disse virksomheds websebsteder såvel som gennem SEC-arkiveringerne., Desuden vil brancheforeninger ofte foretage markedsundersøgelser og aggregerede industridata.primær forskning, også kaldet feltforskning, bruges ofte ud over sekundær forskning. Den primære forskning kan antage mange former og kan styrke din forståelse af markedet, så du kan foretage bedre informerede antagelser. Den mest alsidige form for primær forskning er dybdegående telefonintervie .s, der kan bruges til at fange mere følsomme oplysninger., Hvis det er muligt, kan besøg på stedet bruges til at bekræfte eller modsige skøn over markedsstørrelser eller bestemme vigtige oplysninger om markedstendenser, såsom teknologi, markedsresultater, relativ konkurrencestilling eller anden information, der beskæftiger sig med forståelse af omfang og definition af målmarkedet.
data strukturering—typologi
for at videreudvikle din forståelse af markedet er det vigtigt at indsamle trendinformation, som typisk er i form af kvalitative data. Disse oplysninger kan komme gennem sekundær forskning eller kommentarer fra primær forskning., Hvis vi ser på fødevareemballage, kan det være af interesse at evaluere tendenser for specifikke fødevaresegmenter, såsom mejeri, kød/fjerkræ/fisk eller drikkevarer. Se for eksempel efter tendenser inden for oksekødemballage, der adskiller sig fra kylling eller svinekød. Det kan også være værdifuldt at kigge efter tendenser inden for Emballagetype (dåser, kartoner, bakker osv.) eller fyld teknologi (hot fill, aseptisk, ESL, etc.).
Når trends-oplysningerne er indsamlet, kan du begynde at strukturere data efter gruppe eller tema., Typologi er strategien for kvalitativ dataanalyse for at gruppere fund i forskellige kategorier for at identificere datatemaer.
denne proces gør det muligt for forskeren hurtigt at overveje værdien af information ved at sammenligne med andre oplysninger i den samme “klynge” eller “linje.”Typologi er også nyttig til at skabe en historielinje, når projektet bevæger sig ind i analysefasen og udviklingen af konklusioner.,
dataanalyse
Som nævnt ovenfor er det ofte nødvendigt at udvikle flere estimater ved hjælp af forskellige tilgange eller kilder. Dette kaldes triangulering. Når flere kilder eller estimater triangulerer, øges tilliden til et markedsestimat. Hvis tilgange er meget forskellige, kræves der yderligere forskning for at reducere risikoen og anbefales at indsnævre rækkevidden af markedsstørrelsesestimater.
almindelige faldgruber eller fejl starter ofte tidligt ved ikke korrekt at definere markedet eller indsamle data fra ikke-anerkendte kilder., Markedsdefinitionen bør forblive konsistent i hele dataindsamlingsprocessen, og metoden bør baseres på markedskendskab—ikke kun demografi. Hvis det er muligt, forsøge at verificere hvert væsentligt fund gennem flere offentliggjorte kildematerialer eller primær forskning. Ved at bekræfte fund er du i stand til at udnytte værdien af forskellige informationskilder og dermed øge tilliden til de endelige resultater.do .nload vores gratis hvidbog for mere information om fordelene ved markedsundersøgelser, og hvordan du bruger markedsundersøgelser til bedre at forstå din branche.,
Redaktørens Note:
dette indlæg blev skrevet af Priority Metrics Group (PMG), a MarketResearch.com partner i brugerdefineret forskning.om PMG:
Priority Metrics Group (PMG) er et professionelt marketingkonsulentfirma med base i Spartanburg, South Carolina. PMG leverer tilpassede forskning, analyse og konsulenttjenester designet til at skabe rentabel vækst for kunderne. De arbejder med førende organisationer inden for en række produktions-og servicebrancher., De er eksperter i at indsamle og behandle markedsinformation, analysere data og oversætte information til handlingsrettede vækstinitiativer.
yderligere artikler til at udforske
- 8 førende eksperter deler deres Top Markedsundersøgelsestips til 2018
- primære Data vs. sekundære Data: markedsundersøgelsesmetoder
- 5 Fordele ved Markedsundersøgelsesrapporter
Leave a Reply