pohlcující příběh o tom, jak svět je největší hrubý diamant výrobce ztratila svůj monopol, role Indie – největší světový trh pro šperky – musel hrát v tom, že pokles, a jak jihoafrický gigant bojuje.
14. května 2012. Je to každoroční slavnostní večeře světové diamantové rady v Vicenza v Itálii., Na konci jeho adresu do místnosti plné diamantaires, Nicky Oppenheimer, pak předseda De Beers, řekl: „Jak jsem přemýšlet o bezprostřední změnu v mé osobní situaci v příštích několika měsících, často jsem připomněl, že pouze diamant je navždy.“
o Tři měsíce později Anglo American, jeden z světa je největší těžební a přírodních zdrojů skupiny, zvýšení jeho podílu v De Beers na 85% nákupem z Oppenheimer rodina je 40% podíl v největší světové hrubý-producent diamantů na 5,1 mld$. Zbytek drží Botswanská vláda., Post předsedy, který zastával Oppenheimer téměř 85 let, nyní patřil Anglo American CEO Cynthia Carroll. Oppenheimers zjevně nemohl být navždy v De Beers; a nyní se kladou otázky, zda diamantový Kolos může být stejně věčný jako samotný vyhledávaný kámen.
od svého založení v roce 1888 De Beers přežil dvě světové války, Velkou depresi, rozpad SSSR a konec apartheidu v Jižní Africe.
nejtěžší fáze však leží před námi.,
MEZI SKÁLOU & TVRDÉ MÍSTO
Až do 80. let, De Beers představovaly 90% všech surových diamantů prodávaných hodnotu, a řízené říše, která se táhla od dolech Jižní Afriky, Austrálie, Kanada a Sibiř na třídění pokoje Londýn, Antverpy a Tel Aviv. Dnes se tento podíl snížil na přibližně 35%, což je řada rychlých změn ve světě luxusu a těžby.
letošní rok bude pro De Beers přelomový. Na patách oppenheimers exit přichází posun do Botswany., Výkonný Jihoafrický podnik přesouvá svůj diamantový Třídicí a prodejní uzel z sídla pevnosti v 17 Charterhouse Street v centru Londýna do Gaborone, hlavního města Botswany. Podle Carrolla “ je to jeden z největších podniků v historii De Beers.“Carroll odstoupí jako předseda na konci měsíce a Mark Cutifani, nový generální ředitel Anglo American, převezme. Integrace De Beers do Anglo American začala platit od 1. Března 2013, zatímco přechod na Gaborone nabírá tempo.,
Tyto tektonické změny se odehrávají v době, kdy je tlak na prodej na zmenšujícím se trhu; De Beers‘ celkové tržby v roce 2012 klesly o 16% na 6,1 mld$. Mezitím konkurenti jako Alrosa z Ruska, BHP Billiton z Austrálie a Anglo-australská těžební skupina Rio Tinto pokračují v sekání na monopol De Beer. Rio Tinto v roce 2012 zvýšil prodej o 12%.
Zatímco soupeři se vyvinuly distribuční systém, který napodobuje, že De Beers, dosud virtuální monopol je již schopen ‚trestat‘ své zákazníky na nákup diamantů od jiných společností., „Musíme přijmout skutečnost, že působíme v konkurenčním trhu, protože věříme, že mají mimořádně silnou nabídku pro naše zákazníky,“ říká Varda Lesk, generální ŘEDITEL společnosti Diamond Trading Corporation (DTC), De Beers marketing rameno. „Chápeme, že naši chovatelé si koupí diamanty od jiných výrobců, a vidíme to jako naprosto zdravou situaci, ve které se průmysl nachází.“
navzdory statečné tváři je faktem, že soupeři odcházejí. „Větší konkurence ovlivňuje ceny a snižuje vliv De Beers…, Nevěřím, že De Beers bude někdy opravdu na vrcholu, “ říká Martin Rapaport, zakladatel Rapaport Diamond Report, primárního zdroje cen diamantů a informací o trhu.
KOPÁNÍ HLUBOKO DO HISTORIE
Až do konce 19. století, diamanty jsou velmi vzácné a nalézt převážně v Brazílii a Indii. V roce 1860 byly v blízkosti řeky Orange v Jižní Africe objeveny velké diamantové doly.
1. září 1870 se britský kolonialista Cecil Rhodes poprvé vydal na Africkou půdu., Rhodes, financovaný NM Rothschild & Sons, uspěl v příštích 17 letech při nákupu všech menších těžebních operací diamantů v oblasti Kimberley. 13.března 1888 Rhodes a jeho partner CD Rudd spustili De Beers Consolidated Mines. Jeho monopol světové dodávky diamantů byl zpečetěn v roce 1889 strategickým partnerstvím s Londýnským diamantovým Syndikátem. V době, kdy Rhodes zemřel v roce 1902, De Beers ovládal 90% světové produkce diamantů.,
Ernest Oppenheimer, dědeček Nicky, se usadil v Jižní Africe v roce 1902 a od roku 1917 měl nastavit jeho vlastní těžební společnost Anglo American. O několik let později získal kontrolu nad De Beers, který se stal veřejnou společností v roce 1893.
společnost vybudovala své impérium tím, že obdarovala diamanty aurou exkluzivity a kontrolovala dodávky, aby podpořila ceny. Spolu s vlastními doly De Beers koupil diamanty od jiných horníků., Většina velkých výrobců na celém světě podepsala dlouhodobé a exkluzivní smlouvy na dodávku určitého podílu společnosti De Beers. „Nejdůležitějším faktorem jeho vzestupu bylo, že De Beers fixní ceny zakoupením diamantů dostupných k prodeji pod jejich monopolistickou cenovou úrovní,“ říká Rapaport.
zasunutí všech děr
V roce 1958, kdy se objevily zprávy o objevech diamantů na Sibiři, poslal Oppenheimer zástupce do Moskvy, aby vypracovali dohodu. V roce 1963 uzavřel Kreml první smlouvu s De Beers na prodej části své produkce., Od té doby, obchodních dohod o prodeji části svých surových diamantů výstupní (v různých letech až 60%) mezi SSSR, Alrosa (tehdy státní) a De Beers byli opakovaně prodloužit.
diamanty byly prodány prostřednictvím toho, co De Beers nazývá centrální prodejní organizace (CSO), a později DTC. Kolísání nabídky a poptávky bylo regulováno zásobou neleštěných diamantů v londýnských kancelářských trezorech. Pokud by konkurent nabízel diamanty na trhu mimo ČSÚ, De Beers by zaplavil trh podobnými kameny, aby eliminoval cenovou sílu konkurenta.,
rodina společností De Beers pokrývala většinu diamantového hodnotového řetězce. To zahrnuje průzkum na čtyřech kontinentech; těžba v Botswana, Kanada, Namibie a Jižní Afriky; třídění, oceňování a prodej surových diamantů se sightholders, a marketing a prodej broušených diamantů a diamantových šperků na spotřebitelské trhy.
chovatelé povzdechů
nestačilo kontrolovat dodávku a cenu diamantů. De Beers také kontroloval své zákazníky.
klíčovým trhem pro De Beers jsou surové diamanty., Desetkrát do roka zvou De Beers do druhého patra v londýnském sídle zhruba 100 chovatelů z celého světa na nákup surových diamantů. Tito prodejci se prodávají kufříky velikosti obědové krabice, které obsahují o něco méně než polovinu celkových karátů diamantů drahokamů vydaných na svět každý měsíc.
ceny diamantů nad 10 karátů jsou nastaveny, ale obchodovatelné. Ty pro diamanty pod 10 karátů jsou pevné. Tři týdny před „zrakem“ prodejci předkládají seznamy žádostí., Při pohledu se jim nabízí přidělení diamantů různé velikosti a kvality v plastovém zipovém sáčku uvnitř aktovky. Přidělení je buď přijato v plném rozsahu za cenu stanovenou společností De Beers, nebo odmítnuto. Není možné vybrat a vybrat.
zpočátku byla Indie na okraji systému vzdychání. Dnes je Indie velmi důležitá, protože se stala největším hráčem na světě na trhu se šperky. „V současné době je téměř polovina držitelů povzdechů indického nebo indického původu,“ říká Mehul Choksi, předseda a generální ředitel Gitanjali Group., Patřil k první skupině chovatelů povzdechů vybraných v roce 1967 a nyní patří mezi největší chovatele De Beers.
Choksi věří, že systém je navržen tak, aby povzbudil ostrý konkurenční náskok. „Je to dynamický model, kde je seznam přezkoumáván každé tři roky. Pokud se někdo nedomluví, je mu odebráno privilegium, “ upozorňuje.
pohledy na systém sightholder jsou smíšené. „Umožňuje zabezpečení dodávek na trhu s velmi kontrolovanými dodávkami., To umožňuje těm, kteří ten pohled investovat do výroby, distribuce, marketingové schopnosti s dlouhodobým výhledem,“ říká Nileesh Hundekari, partner a vedoucí luxusní a životní praxe, V Kearney Indie, manažerské poradenství.
jiní cítí, že to brání konkurenci. „Je to systém preferenčního obchodování, který snižuje konkurenci na volném trhu, efektivitu a kreativitu. Legitimním firmám je odepřen přístup k hrubým diamantům, což snižuje růst na globálním trhu, “ říká Rapaport.
AD století
až do třicátých let byly diamanty jedinou výsadou bohatých., Ale když se prodej zpomalil po Velké Deprese, Harry Oppenheimer (syn Sir Ernest) chtěl prozkoumat možnost vytvoření masový trh odvolání – produkt, který nikdo nepotřebuje, ale každý, kdo chce.
před druhou světovou válkou drtivá většina manželů v USA nenosila svatební kapelu. Aby De Beers ve třicátých letech zvrátil klesající tržby, najal reklamní agenturu NW Ayer se sídlem v New Yorku. Výzkum NW Ayera dospěl k závěru, že móda nebyla klíčovým důvodem nákupu diamantů; skutečným spouštěčem byl diamant jako symbol lásky., Výsledek: jeho reklamní kampaň“ a Diamond is Forever “ v roce 1939 byla zaměřena jak pro ženy, které milují a nosí diamanty; a muži, kteří je kupují a vyhrávají nebo ukazují svou lásku k nim.
De Beers představil myšlenku diamantových zásnubních prstenů. V roce 1966 obdrželo pouze 6% japonských nevěst jakýkoli zásnubní prsten a ti, kteří obvykle obdrželi perlu. Pouze 1% obdrželo diamantový prsten. Začátkem 90. let dostalo 90% japonských nevěst diamantový prsten, když se oženili. S cílem stimulovat poptávku po diamantech se De Beers umístil jako obchodník pro celé odvětví., Vnímala se jako nezhoubná síla, která poskytovala diamantovému průmyslu strukturu, organizaci a regulaci, bez níž by neexistovala.
bublina praskla
do 90. let, obchodní model De Beers, který pevně kontroloval dodávky a ceny, se dostal do potíží. V roce 1991 se zhroutil Sovětský svaz, druhý největší světový výrobce diamantů podle hodnoty. De Beers nemohl ochránit svůj souhlas s Kremlem. Sibiřské diamantové doly a místní vlády začaly obcházet De Beers. V důsledku toho se objem sovětských diamantů prodávaných mimo dohodu zvýšil v průběhu 90.let.,
Rusko De Beers nepotřebovalo. Ale De Beers nemohl fungovat jako monopol bez Ruska. „Dnes je naše prodejní strategie založena na dlouhodobých dohodách se zákazníky. V roce 2012 byl podíl těchto smluv na tržbách společnosti více než 60%,“ říká mluvčí společnosti Alrosa Jane Kozenko. A $ 4.5-miliarda behemoth, Alrosa je nyní největší diamantový horník, pokud jde o karáty.
nové doly vyprodukovaly dostatek zásob, aby vytvořily prosperující trh mimo De Beers. V roce 1996 ukončil Australský diamantový důl Argyle, který vlastní Rio Tinto, smlouvu s De Beers. Argyle dodává 90% světových růžových diamantů.,
několik bohatých diamantových ložisek bylo objeveno na severozápadních územích Kanady. Pouze malý zlomek tohoto výstupu byl prodán prostřednictvím De Beers. Současně státy vlastnící diamantový důl začaly stále více převzít kontrolu nad vlastním nerostným majetkem.
vznik trhu mimo ropovod De Beers zvýšil vyjednávací sílu ostatních horníků a zvýšil náklady De Beers na diamanty a prodej. Jak De Beers soutěžil s větší produkcí, zásoby – a investovaný kapitál – rostl.
právní potíže zvedly hlavu., V roce 1994 americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo De Beers a General Electric za spiknutí za účelem stanovení cen průmyslových diamantů. V roce 2004 se společnost přiznala a zaplatila pokutu 10 milionů dolarů. V současné době se rozděluje vypořádání ve výši 295 milionů dolarů za všechny neuhrazené hromadné žaloby plus úroky, které se konají v úschově od roku 2006.v roce 2006 donutil antimonopolní úřad Evropské unie De Beers, aby po lednu 2009 přestal kupovat diamanty z Ruska., „Jejich nákupní politika na otevřeném trhu na podporu monopolních cen byla neudržitelná, protože jim v roce 2000 nechala inventář diamantů ve výši více než 5 miliard dolarů. Na začátku to pomohlo definovat diamanty jako vzácný luxusní produkt. Ale nakonec musí každý monopol skončit, “ říká Rapaport.
(##include msid=4006719,typ=11 ##)
INDIE DOSTANE NERVÓZNÍ
De Beers byla zaměřena na zákazníky v řezání a leštění center jako Antverpy a Tel Aviv., Zpracování diamantů je však práce náročná na pracovní sílu, která se vždy přesunula na nejlevnější místo na světě. Indie, kde jsou náklady nižší než v Evropě, nyní představuje asi 80% diamond leštění, zatímco Dubaj přitahuje obchodníky, protože jeho 0% sazby daně.
Indičtí hráči byli také stále více organizovaní a profesionální. Indičtí chovatelé navíc zoufale toužili po růstu, který systém De Beers potlačil. Tato touha po růstu byla darem z nebes pro ostatní horníky; Rio Tinto, Alrosa a BHP Billiton brzy našli oporu na největším trhu s hrubými diamanty., „Nakupujeme také od jiných dodavatelů,“ avers Choksi. Velcí výrobci nyní získávají z De Beers pouze pětinu svých surových diamantů, a to až z 80% před deseti lety.
„jsme schopni růst rychleji než průmyslový průměr s Alrosa, protože nás zásobuje mnoha kanály,“ říká Nirav Modi, generální ředitel Firestar Diamonds, jediná indická společnost se zpracovatelskou jednotkou v Moskvě.objevily se také alternativní modely distribuce. Diamantový svět býval útulným trhem založeným na vztazích s De Beers., Najednou byla větší transparentnost v ceně a kvalitě. RapNet – Rapaport Diamond Obchodní Sítě – poskytuje denní výpisy přes 950.000 diamanty v hodnotě 6,1 miliardy s 13 000 členů v 80 zemích.
Jak se spotřebitelé stali znalějšími a stále náročnějšími, chtěli se dozvědět více o získávání diamantů. Dlouho na trh jako symbol věčné lásky, diamanty stal poznamenána pojem „krvavé diamanty“, což znamená, že peníze z těžby a prodeje diamantů v některých Afrických zemích pomáhal financovat válku a válečné zločiny., To byla rána do samotného srdce podniku.
DE BEERS BOJUJE ZPĚT
Žádný tlak, žádné diamanty – nikdo nechápal lépe než De Beers. Na krizi reagovala přesunem zaměření z řízení nabídky na opět stimulující poptávku. V roce 2001 zahájila marketingovou kampaň „dodavatel volby“, kterou očekávala, že zvýší poptávku o 5% ročně. Cílem bylo, aby chovatelé povzdechů byli více důvtipní.,
„To byla první skutečná změna k sightholder systém pro mnoho let a viděl De Beers shift své zaměření na stále více zákazník-centric,“ říká Lesk. Jednalo se mimo jiné o zavedení dodavatelských smluv, nástrojů pro plánování dodávek a Zásad osvědčených postupů. Systém se vyvíjel od roku 2001 patří na dobu určitou, jemnější sightholder-výběr procesu, více dynamické distribuční politika a přímé dodávky pro sightholders s výrobní zařízení v producentských zemích.
průmysloví pozorovatelé tvrdí, že nový systém zkrátil distribuční řetězec., Diam onds se nyní přesunul z De Beers přímo k výrobcům, následovali prodejci šperků. Kratší řetězec umožnil společnosti De Beers udržet vyšší marži při vyšším obratu, ale zákazníci dostali stejnou marži při větším obratu, protože celková přidaná hodnota se nezvýšila.
soutěžit s distribucí dalších horníků, v lednu 2008, De Beers představila on-line aukční systém, který umožnil podnikům všech velikostí a umístění a všech částí hodnotového řetězce, jak koupit diamanty De Beers. Online aukční společnost Diamdel zaznamenala v roce 2011 tržby přes 400 milionů dolarů.,
ke konci roku 2011 pak přišla zpráva, že rodina Oppenheimerů souhlasila s prodejem svého podílu v De Beers Anglo American. „Chtěli vydělat peníze, zatímco peníze byly stále k dispozici. De Beers je nyní jen další těžební společnost s vedoucími pracovníky, kteří nemají žádné zvláštní znalosti ani vášeň pro diamantový obchod,“ říká Rapaport.,
NOVÉ INICIATIVY
K obnovení důvěry zákazníků, v roce 2000, De Beers se stal klíčovým hráčem při sestavování Kimberleyského Procesu, což je mezinárodní vládní-certifikační program, který vyžaduje, aby vlády potvrdí, že zásilky surových diamantů jsou zdarma od krve diamanty. Osmdesát vlád je nyní signatářskými členy. Nejdůležitější iniciativou De Beers však bylo vytvořit a poté uspokojit poptávku na rozvíjejících se trzích. De Beers Diamond Jewellers posílila rostoucí přítomnost v Číně otevřením obchodů v Pekingu, Dalian a Tianjin v roce 2011.,
Závod je také na nové diamantové doly. De Beers se zaměřuje na nové doly s potenciálem dodávat výrobu karátů do tří až pěti let. V roce 2012 utratila 59 milionů dolarů za průzkum v Angole, Botswaně, Kanadě, Indii a Jižní Africe.
v Botswaně je dokončena výstavba projektu Jwaneng Mine Cut-8. Cut-8 poskytne přístup k přibližně 95 milionům karátů převážně vysoce kvalitních diamantů a prodlouží životnost nejbohatšího diamantového dolu na světě alespoň na rok 2028, říká Shine (viz imperativ Botswany).,
v Jižní Africe získal De Beers‘ Venetia Mine underground project na začátku tohoto měsíce konečnou regulační prověrku. De Beers bude investovat přibližně 2 miliardy dolarů vybudovat nové podzemní důl, který bude produkovat přibližně 96 milionů karátů a prodloužení životnosti dolu do roku 2042.
V Kanadě je De Beers 51% akcionářem JV s diamanty horské provincie na projektu gahcho Kué na severozápadních územích., De Beers India Private Limited zkoumá diamanty od roku 2001 a byla dokončena práce na průzkumné povolení (které jí dávají právo, aby prozkoumala, v určité oblasti) v osmi státech. „De Beers v současné době zaměřuje své aktivity v Andhra Pradesh a poté Madhya Pradesh,“ říká Shine.
velká konkurence
Pokud De Beers zvýšil tempo, tak má konkurenci. Alrosa má například rozsáhlý rozvojový program včetně výstavby podzemních dolů. Dnes žije a pracuje v západním Jakutsku (Rusko) asi 80 000 lidí, říká Alrosa Kozenko.,
Alrosa je zaměřena na dlouhodobé zákazníky, jako je Tiffany, které vyrábějí konečné výrobky – diamanty a diamantové šperky – a trh agresivně. „Vzhledem k jejich nepřetržitému výrobnímu cyklu jsou tyto společnosti finančně vyváženější, což zaručuje stabilitu jejich práce,“ říká Kozenko. „DTC přidanou hodnotu nabídka je již kritická pro prodej diamantů, která je stále provádí pomocí nabídek a dlouhodobých smluv s odběrateli,“ říká Rapaport.,
Nik Senapati, generální ředitel Rio Tinto India, říká, že velká část výroby společnosti se prodává prostřednictvím dohod o dodávkách s vybranými diamantaires. „Po zbytek objemu Rio Tinto nabízí konkrétní segmenty produktů k prodeji širší komunitě pozvaných společností,“ dodává.
konkurence se stává prudkou na trzích, jako je Indie, které jsou rozhodující jak pro výrobu, tak pro spotřebu., De Beers má obrovské zkušenosti v oblasti marketingu, který bude dělat to jednodušší přidat hodnotu jeho sightholders tím, že značky Forevermark cennější (viz Forevermark & Maloobchodní Tah). „De Beers byl pomocný v rozvoji Indického diamantu trhu zaváděním nových značek, jako je Nakshatra a Asmi,“ říká AT Kearney je Hundekari, i když on se domnívá, že je příliš brzy na štítku Forevermark úspěch.
Ostatní dohánějí. „Klíčová iniciativa Rio Tinto je známá jako Nazraana a vyvíjíme trh s cenově dostupným darováním diamantů., Zaměřil zpočátku na Indické svatbě jako klíčovou příležitost pro dárek cenově dostupné diamantové šperky, vidíme příležitost, jak rozšířit tuto zahrnovat obecné diamond darování,“ říká Senapati. Rio Tinto má 1200 klenotnictví, které prodává šperky Nazraana.
vítězný vzorec
diamantový byznys stále trápí globální recese. Zatímco krátkodobá volatilita cen bude mít i nadále dopad na likviditu průmyslu, „náš názor je, že ve střednědobém až dlouhodobém horizontu se obraz nabídky/poptávky zlepší“, počítá Shine.,
Globální hrubý diamant poptávka může vyšplhat o více než 6% ročně v dekádě do roku 2020 vyšší než růst nabídky, Bain & Co, poradenské firmy v Bostonu, má počasí. Očekává se, že Indie poroste rychleji, protože do střední třídy vstupuje stále více mladých lidí v manželském věku. Čína se objevila jako velký trh a podle Světového diamantového centra v Antverpách může předstihnout USA jako největšího spotřebitele diamantů do roku 2015. Stručně řečeno, tempo změn se zrychlilo a nikdo společnost není schopna volat záběry., „Bude to trvat několik let, než se De Beers plně přizpůsobí,“ říká Rapaport.
i tak zůstává De Beers impozantním konkurentem. Velké společnosti jsou poznamenány jejich schopností vytvořit strategickou výhodu a udržet ji v průběhu času. De Beers pochopil půvab diamantu a učil svět, jak prodávat luxus. Nyní se gigant agresivně snaží přidat hodnotu emocionální přitažlivosti diamantů i oblastí, kde se těží diamanty. Dohromady zůstává stále vítězným vzorcem.
Leave a Reply