poveste de absorbție cât mai mare din lume de diamante brute producător pierdut monopolul, rolul India – cea mai mare piață mondială pentru bijuterii – a trebuit să joace în declin, și modul în care Sud-African gigant este lupta înapoi.
14 Mai 2012. Este cina anuală de gală a Consiliului Mondial al diamantelor la Vicenza, în Italia., La sfârșitul discursului său către o cameră plină de diamante, Nicky Oppenheimer, pe atunci președinte al De Beers, a declarat: „în timp ce contemplez o schimbare iminentă a circumstanțelor mele personale în următoarele câteva luni, îmi amintesc adesea că doar un diamant este pentru totdeauna.”
Trei luni mai târziu Anglo-American, unul dintre cele mai mari minerit si resurse naturale grupuri, a crescut participatia la De Beers la 85% prin cumpararea Oppenheimer familiei participatie de 40% din cel mai mare din lume dur diamant producator pentru 5,1 miliarde$. Guvernul Botswana deține restul., Postul de președinte, deținut de un Oppenheimer de aproape 85 de ani, a aparținut acum CEO-ului Anglo American Cynthia Carroll. Oppenheimers în mod clar nu a putut fi pentru totdeauna la De Beers; și întrebări sunt acum întrebat dacă colosul diamant prea poate fi la fel de etern ca piatra mult râvnit în sine.
De când a fost fondată în 1888, De Beers a supraviețuit două războaie mondiale, Marea Depresiune, destrămarea URSS și sfârșitul apartheidului din Africa de Sud.
faza cea mai grea, cu toate acestea, se află înainte.,
ÎNTRE UN ROCK & UN LOC GREU
Până în anii ’80, De Beers au reprezentat 90% din diamantele brute vândute de valoare, și controlate de un imperiu care se întindea de la minele din Africa de Sud, Australia, Canada și Siberia de sortare camerele de la Londra, Anvers și Tel Aviv. Astăzi, această cotă a scăzut la aproximativ 35%, curtoazie o serie de schimbări rapide în lumea de lux și minerit.
anul acesta va fi unul de cumpănă pentru De Beers. Pe călcâiele ieșirii Oppenheimers vine trecerea la Botswana., Puternica întreprindere Sud-Africană își schimbă Centrul de sortare și vânzare a diamantelor de la sediul central de tip fortăreață de la 17 Charterhouse Street din centrul Londrei la Gaborone, capitala Botswanei. Potrivit lui Carroll, ” aceasta este una dintre cele mai mari întreprinderi din istoria De Beers.”Carroll va demisiona din funcția de președinte la sfârșitul lunii, iar Mark Cutifani, noul CEO al Anglo American, va prelua. Integrarea De Beers în Anglo American a devenit efectivă de la 1 martie 2013, în timp ce trecerea la Gaborone se adună.,
aceste schimbări tectonice au loc într-un moment în care există presiune asupra vânzărilor pe o piață în scădere; vânzările totale ale De Beers în 2012 au scăzut cu 16% până la 6.1 miliarde de dolari. Între timp, concurenți precum Alrosa din Rusia, BHP Billiton din Australia și grupul Minier Anglo-Australian Rio Tinto continuă să se desprindă de monopolul lui De Beer. Rio Tinto a crescut vânzările cu 12% în 2012.
în timp ce rivalii au dezvoltat un sistem de distribuție care imită cel al lui De Beers, monopolul virtual până acum nu mai este capabil să-și „pedepsească” clienții pentru cumpărarea de diamante de la alte companii., „Îmbrățișăm faptul că operăm pe o piață competitivă, deoarece credem că avem o ofertă extrem de puternică pentru clienții noștri”, spune Varda Shine, CEO al Diamond Trading Corporation (DTC), brațul de marketing al De Beers. „Înțelegem că deținătorii noștri vor cumpăra diamante de la alți producători și considerăm că aceasta este o situație perfect sănătoasă pentru industrie.”
în ciuda feței curajoase, faptul este că rivalii se îndepărtează. „Mai multă concurență influențează prețurile și reduce influența De Beers…, Nu cred că De Beers va fi vreodată cu adevărat în vârf”, spune Martin Rapaport, fondatorul Rapaport Diamond Report, sursa principală de prețuri la diamante și informații despre piață.
SĂPAT ADÂNC ÎN ISTORIE
Până la sfârșitul secolului al 19-lea, diamantele au fost extrem de rare și a găsit în mare măsură în Brazilia și India. În 1860, minele mari de diamante au fost descoperite lângă râul Orange din Africa de Sud.
La 1 septembrie 1870, Colonialistul Britanic Cecil Rhodes a pus primul picior pe pământ African., Finanțat de NM Rothschild & fii, Rhodes a reușit în următorii 17 ani să cumpere toate operațiunile miniere de diamante mai mici din zona Kimberley. Pe 13 martie 1888, Rhodes și partenerul său CD Rudd au lansat minele consolidate De Beers. Monopolul său asupra aprovizionării cu diamante din lume a fost sigilat în 1889 printr-un parteneriat strategic cu sindicatul Diamond din Londra. Până când Rhodes a murit în 1902, De Beers controla 90% din producția mondială de diamante.,
Ernest Oppenheimer, bunicul lui Nicky, s-a stabilit în Africa de Sud în 1902 și până în 1917 și-a înființat propria companie minieră, Anglo American. Câțiva ani mai târziu a câștigat controlul asupra De Beers, care devenise o companie publică în 1893.
compania și-a construit imperiul prin dotarea diamantelor cu aura exclusivității și controlul aprovizionării pentru a susține prețurile. Împreună cu minele proprii, De Beers a cumpărat diamante de la alți mineri., Majoritatea producătorilor majori din întreaga lume au semnat contracte pe termen lung și exclusive pentru a furniza o anumită proporție către De Beers. „Cel mai important factor în creșterea sa a fost faptul că De Beers a fixat prețurile prin achiziționarea de diamante disponibile pentru vânzare sub nivelul lor de preț monopolist”, spune Rapaport.în 1958, când au apărut știri despre descoperirile de diamante din Siberia, Oppenheimer a trimis reprezentanți la Moscova pentru a încheia o afacere. În 1963, Kremlinul a încheiat primul său contract cu De Beers pentru a vinde o parte din producția sa., De atunci, acordurile comerciale care prevăd vânzarea unei părți din producția sa de diamante brute (în diferiți ani până la 60%) între URSS, Alrosa (atunci de stat) și De Beers au fost reînnoite în mod repetat.
diamantele au fost vândute prin ceea ce De Beers a numit organizația centrală de Vânzare (CSO), iar mai târziu DTC. Fluctuațiile ofertei și cererii au fost reglementate printr-un stoc de diamante neșlefuite în seifurile de birouri din Londra. Dacă un concurent ar oferi diamante pe piață în afara CSO, De Beers ar inunda piața cu pietre similare pentru a elimina puterea de stabilire a prețurilor concurentului.,
Familia de companii De Beers a cuprins cea mai mare parte a lanțului valoric de diamante. Aceasta include, de explorare pe patru continente; miniere în Botswana, Canada, Namibia și Africa de Sud; sortare, evaluare și vânzarea de diamante brute sightholders; și marketing și a vânzării de diamante șlefuite și bijuterii cu diamante pentru piețele de consum.
SIGHTHOLDERS
nu A fost suficient pentru a controla oferta și prețul de diamante. De Beers și-a controlat clienții.
piața cheie pentru De Beers este diamantele brute., De zece ori pe an, aproximativ 100 de sightholders din întreaga lume sunt invitați de De Beers într-o cameră de la etajul doi al sediului din Londra pentru a cumpăra diamante brute. Acești dealeri sunt vândute serviete de dimensiuni de prânz, care conțin puțin mai puțin de jumătate din totalul caratelor de diamante de calitate bijuterie lansate în lume în fiecare lună.
prețurile pentru diamante de peste 10 carate sunt stabilite, dar negociabile. Cele pentru diamante sub 10 carate sunt fixe. Cu trei săptămâni înainte de „vedere”, dealerii depun liste de Cereri., În timpul vederii li se oferă o alocare de diamante de diferite dimensiuni și calitate într-o pungă de plastic cu fermoar în interiorul servietei. Alocarea este fie acceptată în întregime la un preț stabilit de De Beers, fie respinsă. Nu este posibil să alegeți și să alegeți.inițial, India se afla la marginea sistemului sightholders. Astăzi, India este foarte importantă, deoarece a apărut ca cel mai mare jucător din lume pe piața bijuteriilor. „În prezent, aproape jumătate dintre aceștia sunt indieni sau de origine indiană”, spune Mehul Choksi, președinte și director general, Gitanjali Group., El a fost printre primul grup de sightholders ales în 1967 și este acum printre cei mai mari sightholders De Beers.
Choksi consideră că sistemul este conceput pentru a încuraja un avantaj competitiv ascuțit. „Este un model dinamic în care lista este revizuită la fiecare trei ani. Dacă cineva are performanțe slabe, privilegiul este luat”, subliniază el.
vederile asupra sistemului sightholder sunt amestecate. „Permite securitatea aprovizionării într-o piață foarte controlată de aprovizionare., Acesta permite celor care primesc vedere să investească în producție, distribuție, marketing capacități cu o viziune pe termen lung”, spune Nileesh Hundekari, partener și director de lux și stil de viață practică, AT Kearney India, o consultanta de management.
alții simt că stymies concurență. „Este un sistem de tranzacționare preferențială care reduce concurența pe piața liberă, eficiența și creativitatea. Firmelor legitime li se refuză accesul la diamante brute, reducând creșterea pe piața globală”, spune Rapaport.până în anii 1930, diamantele erau singurul privilegiu al celor bogați., Dar când vânzările au scăzut după Marea Depresiune, Harry Oppenheimer (fiul lui Sir Ernest) a vrut să investigheze posibilitatea creării unui apel pe piața de masă – un produs de care nimeni nu are nevoie, dar toată lumea vrea.
înainte de al doilea Război Mondial, Marea majoritate a soților din SUA nu purtau o bandă de nuntă. Pentru a inversa scăderea vânzărilor în anii 1930, De Beers a angajat Agenția de publicitate NW Ayer din New York. Cercetările lui NW Ayer au concluzionat că moda nu a fost motivul cheie pentru o achiziție de diamante; adevăratul declanșator a fost diamantul ca simbol al iubirii., Rezultat: campania sa publicitară” a Diamond Is Forever ” din 1939 a fost destinată atât femeilor, care iubesc și poartă diamantele; cât și bărbaților care le cumpără și câștigă sau își arată dragostea cu ele.
De Beers a introdus ideea de inele de logodna cu diamante. În 1966, doar 6% dintre miresele japoneze au primit orice fel de inel de logodnă, iar cei care au primit de obicei o perlă. Doar 1% au primit un inel cu diamant. La începutul anilor 1990, 90% dintre miresele japoneze au primit un inel cu diamant când s-au căsătorit. Pentru a stimula cererea de diamante, De Beers sa poziționat ca marketer pentru întreaga industrie., S-a perceput ca o putere benignă care a furnizat structura, organizarea și reglementarea industriei diamantelor, fără de care nu ar exista.
Bubble exploziile
prin anii ‘ 90, modelul de afaceri De Beers de aprovizionare de control strâns și prețurile au avut probleme. În 1991, Uniunea Sovietică, al doilea cel mai mare producător de diamante din lume, sa prăbușit. De Beers nu și-a putut proteja acordul cu Kremlinul. Minele de diamante din Siberia și guvernele locale au început să ocolească De Beers. Drept urmare, volumul diamantelor sovietice vândute în afara acordului a crescut pe parcursul anilor ’90.,
Rusia nu avea nevoie de bere. Dar De Beers nu ar putea funcționa ca monopol fără Rusia. „Astăzi Strategia noastră de vânzări se bazează pe acorduri pe termen lung cu clienții. În 2012, cota de astfel de contracte în vânzările companiei a fost mai mult de 60%”, spune purtătoarea de cuvânt Alrosa Jane Kozenko. O sumă de 4,5 miliarde de behemoth, Alrosa este acum cel mai mare diamant miner în termeni de carate.
noile mine au produs suficientă aprovizionare pentru a crea o piață înfloritoare în afara De Beers. În 1996, Mina Argyle Diamond din Australia, deținută de Rio Tinto, și-a reziliat contractul cu De Beers. Argyle furnizează 90% din diamantele roz din lume.,
Mai multe depozite bogate de diamante au fost descoperite în teritoriile de Nord-Vest ale Canadei. Doar o mică parte din această producție a fost vândută prin De Beers. În același timp, națiunile deținătoare de mine de diamante au început să preia din ce în ce mai mult controlul asupra propriilor active minerale.
apariția unei piețe în afara conductei De Beers a crescut puterea de negociere a altor mineri și a crescut costul diamantelor și vânzărilor De Beers. Pe măsură ce De Beers a concurat cu mai multă producție, inventarul și capitalul investit au crescut.
problemele juridice au ridicat capul., În 1994, Departamentul de Justiție al SUA i-a acuzat pe De Beers și General Electric pentru conspirația de a stabili prețurile diamantelor industriale. În 2004, compania a pledat vinovată și a plătit o amendă de 10 milioane de dolari. Decontarea de 295 de milioane de dolari pentru toate acțiunile de clasă restante, plus dobânda, deținută în escrow din 2006, este în prezent distribuită.
în 2006, autoritățile antitrust ale Uniunii Europene au forțat De Beers să nu mai cumpere diamante din Rusia după ianuarie 2009., „Politica lor de cumpărare pe piața deschisă pentru a sprijini prețurile monopoliste a fost nesustenabilă, deoarece le-a lăsat un inventar de peste 5 miliarde de dolari de diamante în 2000. La început, a ajutat la definirea diamantelor ca un produs de lux rar. Dar, în cele din urmă, fiecare monopol trebuie să se încheie”, spune Rapaport.
(##include msid=4006719,tip=11 ##)
INDIA DEVINE NELINIȘTIT
De Beers a fost axat pe clienții în tăiere și lustruire centre cum ar fi Antwerp și Tel Aviv., Dar prelucrarea diamantelor este o muncă intensivă a forței de muncă care s-a mutat întotdeauna în cea mai ieftină locație de pe glob. India, unde costurile sunt mai mici decât în Europa, reprezintă acum aproximativ 80% din lustruirea diamantelor, în timp ce Dubaiul atrage dealeri din cauza ratei sale de impozitare de 0%.
jucătorii indieni erau, de asemenea, din ce în ce mai organizați și mai profesioniști. Mai mult, sightholders indieni erau disperați de creștere, pe care sistemul De Beers la înăbușit. Această dorință de creștere a fost un zeu pentru ceilalți mineri; Rio Tinto, Alrosa și BHP Billiton au găsit curând un punct de sprijin pe cea mai mare piață de diamante brute., „Cumpărăm și de la alți furnizori”, avers Choksi. Marii producători achiziționează acum doar o cincime din diamantele brute de la De Beers, în scădere de la până la 80% cu un deceniu în urmă.
„suntem capabili să creștem într-un ritm mai rapid decât media industriei cu Alrosa, deoarece ne furnizează prin mai multe canale”, spune Nirav Modi, Director general, Firestar Diamonds, singura companie indiană cu o unitate de procesare la Moscova.
au apărut și modele Alternative de distribuție. Lumea diamantelor era o piață confortabilă bazată pe relațiile cu De Beers., Dintr-o dată a existat o mai mare transparență în preț și calitate. RapNet – rețeaua de tranzacționare Rapaport Diamond-oferă listări zilnice de peste 950.000 de diamante evaluate la 6,1 miliarde de dolari, cu 13.000 de membri în 80 de țări.
pe măsură ce consumatorii au devenit mai informați și din ce în ce mai exigenți, au vrut să afle mai multe despre aprovizionarea cu diamante. Mult timp comercializate ca un simbol al iubirii eterne, diamantele au devenit viciate de termenul „diamante de sânge”, ceea ce înseamnă că banii obținuți din minerit și vânzarea de diamante în unele țări africane au ajutat la finanțarea războiului și a crimelor de război., Aceasta a fost o lovitură pentru inima afacerii.
De BEERS ripostează
fără presiune, fără diamante – nimeni nu a înțeles acest lucru mai bine decât De Beers. Aceasta a răspuns crizei prin trecerea atenției de la gestionarea ofertei la, din nou, stimularea cererii. În 2001, a lansat campania de marketing „furnizor de alegere”, care se aștepta să crească cererea cu 5% anual. Ideea a fost de a face sightholders mai savvy de brand.,
„A fost prima schimbare reală a sistemului sightholder de mai mulți ani și a văzut De Beers să-și îndrepte atenția spre a deveni mai centrat pe client”, spune Shine. Aceasta a implicat, printre alte elemente, introducerea contractelor de furnizare, a instrumentelor de planificare a aprovizionării și a principiilor celor mai bune practici. Sistemul a evoluat din 2001 pentru a include contracte de muncă pe termen mai rafinate sightholder-procesul de selecție, mai dinamic, politica de distribuție și furnizare directă pentru sightholders cu facilități de producție în țările producătoare.
observatorii din industrie spun că noul sistem a scurtat lanțul de distribuție., Diam onds s-a mutat acum de la De Beers direct la producători, urmată de comercianții cu amănuntul de bijuterii. Lanțul mai scurt a permis companiei De Beers să păstreze o marjă mai mare pentru o cifră de afaceri mai mare, dar clienții au primit aceeași marjă pentru o cifră de afaceri mai mare, deoarece valoarea adăugată totală nu a crescut.
pentru a concura cu distribuția altor mineri, în ianuarie 2008, De Beers a introdus un sistem de licitații online care a permis întreprinderilor de orice dimensiune și locație și tuturor părților lanțului valoric să cumpere diamante De Beers. Diamdel, compania de licitații online, a înregistrat vânzări de 400 de milioane de dolari în 2011.,
apoi, spre sfârșitul anului 2011, a venit vestea că familia Oppenheimer a fost de acord să-și vândă participația la De Beers către Anglo American. „Au vrut să încaseze în timp ce banii erau încă disponibili. De Beers este acum doar o altă companie minieră cu directori care nu au cunoștințe speciale sau pasiune pentru afacerea cu diamante”, spune Rapaport.,
NOI INIȚIATIVE
Pentru a restabili încrederea clienților, în anul 2000, De Beers a devenit un jucător-cheie în punerea împreună a Procesului Kimberley, un guvern international-program de certificare care cere ca guvernele să certifice că transferurile de diamante brute sunt libere de diamante. Optzeci de guverne sunt acum membri semnatari. Dar cea mai importantă inițiativă a lui De Beers a fost aceea de a crea și apoi de a satisface cererea pe piețele emergente. Bijutierii de diamante De Beers au consolidat o prezență tot mai mare în China prin deschiderea de magazine la Beijing, Dalian și Tianjin în 2011.,
Cursa este, de asemenea, pe noi mine de diamante. De Beers se concentrează pe noi mine cu potențialul de a livra producția de carate în termen de trei până la cinci ani. În 2012 a cheltuit 59 de milioane de dolari pentru explorare în Angola, Botswana, Canada, India și Africa de Sud.
În Botswana, construcția proiectului Jwaneng Mine Cut – 8 este completă. Cut-8 va oferi acces la aproximativ 95 de milioane de carate de diamante în principal de înaltă calitate și va prelungi viața celei mai bogate mine de diamante din lume până la cel puțin 2028, spune Shine (a se vedea imperativul Botswana).,
În Africa de Sud, proiectul subteran al minei Venetia De Beers a primit aprobarea finală de reglementare la începutul acestei luni. De Beers va investi aproximativ 2 miliarde de dolari pentru a construi noua mină subterană care va produce aproximativ 96 de milioane de carate și va prelungi durata de viață a Minei până în 2042.
în Canada, De Beers este un acționar de 51% într-un JV cu diamante din provincia Montană în proiectul Gahcho Kué din teritoriile de Nord-Vest., De Beers India Private Limited a explorat pentru diamante din 2001 și a finalizat lucrările la permisele de recunoaștere (care îi conferă dreptul de a explora într-o anumită zonă) în opt state. „De Beers își concentrează în prezent activitățile în Andhra Pradesh și apoi Madhya Pradesh”, spune Shine.
concurență mare
Dacă De Beers a intensificat ritmul, la fel și concurența. Alrosa, de exemplu, are un amplu program de dezvoltare, inclusiv construirea de mine subterane. Astăzi, există aproximativ 80.000 de oameni care trăiesc și lucrează în vestul Yakutia (Rusia), spune Kozenko al lui Alrosa.,
Alrosa se concentrează pe clienții pe termen lung, cum ar fi Tiffany, care fabrică produse finale-diamante și bijuterii cu diamante – și comercializează agresiv. „Datorită ciclului lor continuu de producție, astfel de companii sunt mai bine echilibrate din punct de vedere financiar, ceea ce garantează stabilitatea în activitatea lor”, spune Kozenko. „Propunerea cu valoare adăugată a DTC nu mai este critică pentru vânzarea de diamante, care se face din ce în ce mai mult prin licitații și contracte pe termen lung cu cumpărătorii”, spune Rapaport.,
Nik Senapati, managing director, Rio Tinto India, spune că mare parte din producție este vândută prin contracte de aprovizionare cu selectați diamantaires. „Pentru restul volumului, Rio Tinto oferă segmente de produse specifice spre vânzare unei comunități mai largi de companii invitate”, adaugă el.
concurența devine acerbă pe piețe precum India, care sunt critice atât pentru producție, cât și pentru consum., De Beers are o enormă experiență în marketing, care va face mai ușor pentru a adăuga valoare la valoarea sightholders de a face Forevermark brand mai valoros (a se vedea Forevermark & cu Amănuntul de Tracțiune). „De Beers a avut un rol esențial în dezvoltarea Indian diamant piață prin lansarea de noi branduri, cum ar fi Nakshatra și Asmi”, spune LA Kearney Hundekari, deși el consideră că este prea devreme pentru a eticheta Forevermark un succes.
alții se prind. „Inițiativa cheie a Rio Tinto este cunoscută sub numele de Nazraana și dezvoltăm piața de cadouri cu diamante la prețuri accesibile., Concentrat inițial pe nunta indiană ca o ocazie cheie pentru a oferi bijuterii cu diamante la prețuri accesibile, vedem oportunitatea de a extinde acest lucru pentru a include gifting generic cu diamante”, spune Senapati. Rio Tinto are 1.200 de magazine de bijuterii care vând bijuterii Nazraana.
Formula câștigătoare
afacerea cu diamante rămâne tulburată de recesiunea globală. În timp ce volatilitatea prețurilor pe termen scurt va continua să aibă un impact asupra lichidității industriei, „opinia noastră este că, pe termen mediu și lung, imaginea ofertei/cererii se va îmbunătăți”, consideră Shine.,
cererea globală de diamante brute poate urca mai mult de 6% pe an în deceniul până în 2020, depășind creșterea ofertei, a prognozat Bain & Co, o firmă de consultanță din Boston. India este de așteptat să crească într-un ritm mai rapid, deoarece tot mai mulți tineri de vârstă măritată intră în clasa de mijloc. China a apărut ca o piață mare și poate depăși SUA ca cel mai mare consumator de diamante până în 2015, potrivit World Diamond Center din Anvers. Pe scurt, ritmul schimbării s-a accelerat și nicio companie nu este capabilă să apeleze la fotografii., „Va dura câțiva ani până când De Beers se va putea adapta pe deplin”, spune Rapaport.
chiar și așa, De Beers rămâne un concurent formidabil. Marile companii sunt marcate de capacitatea lor de a crea un avantaj strategic și de a-l păstra în timp. De Beers a înțeles alura unui diamant și a învățat lumea cum să comercializeze luxul. Acum, gigantul încearcă agresiv să adauge valoare atracției emoționale a diamantelor, precum și regiunilor în care sunt exploatate diamantele. Puse împreună, rămâne încă o formulă câștigătoare.
Leave a Reply