istnieje wiele funduszy, których portfel akcji został zaprojektowany do śledzenia tych z S& P 500 ze względu na popularność jako barometr amerykańskich rynków akcji, w tym zarówno funduszy inwestycyjnych, jak i funduszy inwestycyjnych (ETF). Ten ostatni rodzaj funduszu różni się od tradycyjnych funduszy wspólnego inwestowania tym, że są one notowane na giełdach i handlują przez cały dzień jak zwykłe akcje.
poniżej patrzymy na top s&fundusze indeksu P 500, jeden z najniższymi opłatami, a drugi z najwyższą płynnością., Wszystkie dane poniżej to stan na 21 maja 2020 roku.
inwestycje w Indeksy nabierają tempa w ciągu ostatniej dekady, a fundusze pasywne często przewyższają swoje aktywne odpowiedniki przy niższych kosztach.
najniższy koszt S &p 500 Index Fund: Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
FXAIX jest funduszem inwestycyjnym. Ponieważ fundusze śledzące indeks będą podążać za wynikami indeksu, jednym z, jeśli nie, największym wyznacznikiem długoterminowych zysków jest to, ile pobiera opłaty.
najniższy koszt Finalista: Schwab S&p 500 Index Fund (SWPPX)
Schwab ' s S&p 500 index fund stara się śledzić całkowity zwrot S&p 500® index., Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto (w tym w tym celu wszelkie pożyczki na cele inwestycyjne) w te akcje; zazwyczaj rzeczywisty odsetek jest znacznie wyższy. Na ogół będzie starał się odtworzyć wyniki indeksu, nadając danej akcji taką samą wagę, jak indeks.
najniższy koszt: Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)
Vanguard był pierwotnym funduszem indeksowym i nadal ma największe aktywa pod zarządzaniem, z około pół biliona dolarów w jego funduszu Vanguard 500 Index., Inwestycja ma na celu śledzenie wyników wskaźnika referencyjnego, który mierzy zwrot z inwestycji z akcji o dużej kapitalizacji. Fundusz stosuje indeksacyjne podejście inwestycyjne mające na celu śledzenie wyników standardu & Poor ' s 500 Index.
najniższy koszt: State Street S& p 500 Index Fund Class N (SVSPX)
również w biegu znajduje się oferta State Street, która również ściśle śledzi indeks S& p 500 index. Fundusz ten wymaga jednak zainwestowania minimum 10 000 USD.,
Most Liquid s&p 500 Index Fund: SPDR S& p 500 ETF (SPY)
SPY jest ETF, a nie funduszem inwestycyjnym i nie jest nawet najniższym kosztem S& p 500 ETF. Jest to jednak najbardziej płynny s&p 500 fund. Płynność wskazuje, jak łatwo będzie handlować ETF, przy czym wyższa płynność oznacza ogólnie niższe koszty handlu., Koszty transakcyjne nie są dużym problemem dla osób, które chcą trzymać ETF-y długoterminowo, ale jeśli jesteś zainteresowany częstym handlem ETF-ami, ważne jest, aby szukać funduszy o wysokiej płynności, aby zminimalizować koszty transakcyjne.
- 2019 zwrot: 31,22%
- wskaźnik kosztów: 0,095%
- roczny zysk z dywidendy: 1.,99%
- aktywa pod zarządzaniem: 265 mld USD
- Data założenia: 22 stycznia 1993
- Spółka emitująca: State Street SPDR
komentarze, opinie i analizy przedstawione w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż uważamy, że informacje podane w niniejszym dokumencie są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane na naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów., Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne mogą ulec szybkiej zmianie, Wszystkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są wyświetlane od daty opublikowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Materiał nie jest przeznaczony jako kompletna analiza wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.,
Leave a Reply