Après le déclenchement des troubles révolutionnaires en 1905, Trotsky retourne en Russie. Il est devenu l’un des principaux porte-parole du Soviet (Conseil) des députés ouvriers de Saint-Pétersbourg lorsqu’il a organisé un mouvement de grève révolutionnaire et d’autres mesures de défi contre le gouvernement tsariste. Dans la foulée, Trotsky a été emprisonné et traduit en justice en 1906., Pendant son incarcération, Trotsky a écrit l’un de ses ouvrages majeurs, « résultats et perspectives”, exposant sa théorie de la révolution permanente.
en 1907, après un second exil en Sibérie, Trotsky s’évade à nouveau. Il s’installa à Vienne et se soutint comme correspondant dans les guerres balkaniques de 1912-1913. Au déclenchement de la Première Guerre mondiale, Trotsky rejoint la majorité des Sociaux-démocrates russes qui condamnent la guerre et refusent de soutenir l’effort de guerre du régime tsariste. Il s’installe en Suisse puis à Paris. Sa position anti-guerre lui vaut d’être expulsé de France et D’Espagne., Il arrive à New York en janvier 1917, où il se joint au théoricien bolchevique Nikolaï Boukharine pour éditer le journal russe Novy Mir (« le nouveau monde”).
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